Merhaba
Bugün harika işler başarabilirsin.
Planlama, geleceği bugünden yaratma gücüdür.
Talepler
Müşterilerden gelen talepleri tek ekrandan takip edin.
| Müşteri | Kaynak | Kategori | Durum | Atanan | Tarih |
|---|
Dahili İletişim
Ekip arkadaşlarınızla hızlı ve güvenli iletişim kurun.
—
—Müşteriler
Tüm müşteri listenizi görüntüleyin ve yönetin.
| Müşteri | İletişim | Temsilci | Son İletişim | Durum | İşlemler |
|---|
Poliçe Takip
Vadesi veya taksit tarihi yaklaşan poliçeler
| Müşteri | Poliçe No | Ürün | Yaklaşan | Tarih | Kalan | Ödeme | Tutar |
|---|
Mail Order
Mail-Order poliçelerin aylık taksit ödemeleri — yaklaşan ve gecikenler
| Müşteri | Poliçe No | Ürün | Taksit | Ödeme Tarihi | Durum | Kalan | Tutar | İşlem |
|---|
Ödenmiş geriye dönük taksitler
Ödendi işaretlenen geçmiş taksitler — kredi kartı / havale bilgisiyle
| Müşteri | Poliçe No | Ürün | Taksit | Ödeme Tarihi | Nasıl Ödendi | Tutar | İşlem |
|---|
Taksit nasıl ödendi?
Ödeme yöntemini seçin.
Tekliflerim
Web Tarayıcıda çalışılan teklifler — her kullanıcı kendi kayıtlarını görür
| Tarih | Müşteri | TC / Tel | Branş | Başarılı | Danışman | İşlem |
|---|
Hasar Dosyaları (0)
Dosya Detayı
Son Güncellemeler
| Tip | Dosya No | Müşteri | Şirket | Detay | Zaman |
|---|
Hasar Transfer
Robot klasöründeki şirketler burada listelenir. Transfer başlatınca ilgili .bat dosyası ofis PC'de çalışır; Excel pc/excel klasörüne şirket adıyla kaydedilir ve Hasar Takip sayfasında görünür.
start-hasar-transfer-worker.bat ve start-hasar-excel.bat çalışıyor olmalı.
Şirket Hasar Dosyası Çekme Durumu
Başarılı ve başarısız işlemler sırayla listelenirÇalışma Durumu
Bugün · Mesai 09:00–18:00
| Personel | Dahili | Anlık durum | Müsait | Molada | Yemekte | Geri planda | Toplam |
|---|
Personel Yönetimi
Temsilcilerin rol, departman ve atamalarını yönetin
| Temsilci | Kullanıcı Adı | Rol | Departman | Ekibi | Aktif Talep | 2FA | Giriş | Çalışma Durumu | İşlemler |
|---|
Yeni taleplerin hangi sırayla personele düşeceğini belirleyin. Pasif, molada veya mesai dışı olanlar atlanır.
Yeni İş Ekibi
Yenileme Ekibi
Departman Atama Sırası
Web Form Önizleme
Müşterinin göreceği form · Branş seçerek önizleyin
Hedef Takibi
Aylık Excel hedef dosyasını yükleyin; sistem satırları okuyup kullanıcılara dağıtır
| Hedef Adı | Hedef Tutar | Gerçekleşen | Oran | Kalan Gün |
|---|
| Personel | Hedef Tutar | Gerçekleşme | Departman |
|---|
Duyurular
Ekibinizle etkili iletişim kurun, duyurularınızı hızlıca paylaşın.
Ekibine hızlı duyuru paylaş
Görsel, metin veya pop-up duyurular ile ekibini bilgilendir ve önemli mesajları anında ilet.
Görsel Duyuru
Metin Duyurusu
Pop-up Mesaj
Anket Oluştur
Son Duyurular
SLA Ayarları
Ürün bazlı dönüş sürelerini saat olarak belirleyin — kaydettiğiniz süre ilgili taleplerde SLA olarak uygulanır
| Talep Tipi / Ürün | SLA Süresi (Saat) | Örnek |
|---|
Nöbetçi Belirle
Cumartesi günü gelen tüm talepler yalnızca seçilen nöbetçi personele atanır
CRM Yönetimi
Giriş başlığı, CRM adı ve sol menü sayfa isimlerini buradan düzenleyin
Kullanıcı adı / şifre formunun üstündeki başlık metnidir.
Sol menü logosu ve tarayıcı sekmesi başlığında kullanılır. Sonunda “CRM” yazarsanız mavi vurgu otomatik uygulanır.
Sol menüdeki görünen adları değiştirin. Kaydetince menü ve üst başlık anında güncellenir.
Giriş Ekranı
Login sayfasının sol panelinde görünecek görseli yükleyin ve yönetin
En-boy oranı 4:5 (dikey dikdörtgen). PNG, JPG veya WEBP formatında, en fazla 8 MB.
- Görsel sol paneli tamamen kaplar
- Metin ve logo görselin içinde olmalıdır
- Kaydettikten sonra login sayfasında anında görünür
Tali Sayfası
Metinleri üstte düzenleyin; alttaki önizleme anlık güncellenir, kaydedince canlıya alınır