Merhaba
Bugün harika işler başarabilirsin.
Talepler
Taleplerinizi yönetin, takip edin ve sonuçlandırın.
Talepler Listesi
0 kayıt| Talep No | Müşteri | Kategori | Kaynak | Durum | Atanan | Tarih | İşlemler |
|---|
Dahili İletişim
Ekip arkadaşlarınızla hızlı ve güvenli iletişim kurun.
—
—Müşteriler
Tüm müşteri listenizi görüntüleyin ve yönetin.
| Müşteri | İletişim | Temsilci | Son İletişim | Durum | İşlemler |
|---|
Poliçe Takip
Vadesi veya taksit tarihi yaklaşan poliçeler
| Müşteri | Poliçe No | Ürün | Yaklaşan | Tarih | Kalan | Ödeme | Tutar | Komisyon |
|---|
Yenileme Takip
Vade bitişine yaklaşan ve yenilenmesi gereken poliçeler
| Müşteri | Poliçe No | Ürün | Vade bitiş | Kalan | Yenileme talebi | Tutar |
|---|
Poliçe Detayı
—
Ödeme Takip
Yaklaşan ve geciken taksitler — en yakın ödeme üstte
| Müşteri | Poliçe No | Ürün | Taksit | Ödeme Tarihi | Durum | Kalan | Tutar | İşlem |
|---|
Taksit ödeme kaydı
Ödeme yöntemini seçin ve makbuz PDF yükleyin.
Nasıl ödendi?Tekliflerim
Web Tarayıcıda çalışılan teklifler — her kullanıcı kendi kayıtlarını görür
| Tarih | Müşteri | TC / Tel | Branş | Başarılı | Danışman | İşlem |
|---|
Hızlı Teklif
Ürün seçin, bilgileri girin — teklif acentenizin Tekliflerim sayfasına düşer
Hasar Dosyaları (0)
Dosya Detayı
Son Güncellemeler
| Tip | Dosya No | Müşteri | Şirket | Detay | Zaman |
|---|
Hasar Transfer
Robot klasöründeki şirketler burada listelenir. Transfer başlatınca ilgili .bat dosyası ofis PC'de çalışır; Excel pc/excel klasörüne şirket adıyla kaydedilir ve Hasar Takip sayfasında görünür.
start-hasar-transfer-worker.bat ve start-hasar-excel.bat çalışıyor olmalı.
Şirket Hasar Dosyası Çekme Durumu
Başarılı ve başarısız işlemler sırayla listelenirÇalışma Durumu
Bugün · Mesai 09:00–18:00
| Personel | Dahili | Anlık durum | Müsait | Molada | Yemekte | Geri planda | Toplam |
|---|
Personel
Departman, çalışma durumu ve talep atama sıralarını yönetin.
| Personel | Departman | Durum | Talep | Ort. Süre | Skor |
|---|
Web Form Önizleme
Müşterinin göreceği form · Branş seçerek önizleyin
Hedef Takibi
Aylık Excel hedef dosyasını yükleyin; sistem satırları okuyup kullanıcılara dağıtır
| Hedef Adı | Hedef Tutar | Gerçekleşen | Oran | Kalan Gün |
|---|
| Personel | Hedef Tutar | Gerçekleşme | Departman |
|---|
Duyurular
Ekibinizle etkili iletişim kurun, duyurularınızı hızlıca paylaşın.
Ekibine hızlı duyuru paylaş
Görsel, metin veya pop-up duyurular ile ekibini bilgilendir ve önemli mesajları anında ilet.
Geçmiş Duyurular
SLA Ayarları
Ürün bazlı dönüş sürelerini saat olarak belirleyin — kaydettiğiniz süre ilgili taleplerde SLA olarak uygulanır
| Talep Tipi / Ürün | SLA Süresi (Saat) | Örnek |
|---|
Nöbetçi Belirle
Günlük nöbetçi planı ve otomatik talep atamasını yönetin
Seçilen personel, seçilen günde gelen taleplerin otomatik atama sırasına eklenir.
Mail Kanalı
Birden fazla mail hesabı tanımlayın — açık olanlar alt alta listelenir
WhatsApp Kanalı
Birden fazla WP oturumu — açık olanlar alt alta; QR ile bağlayın
Tüm WP oturumlarınızda kullanılır. Yer tutucular: {talep_no}, {atanan}, {talep_tipi}, {talep_tipi_parca}
Şirket Tanımla
Acente seçin — yalnızca şirket adı ve portal linki tanımlayın (0052). Kullanıcı/şifre acente “Şirket Bilgilerim” sayfasındadır.
Kartlara tıklayarak Aktif edin. Acente ekranında yalnızca aktif şirketler görünür. Kullanıcı/şifre acente “Şirket Bilgilerim” sayfasındadır.
Şirket Bilgilerim
Acentenize ait şirket adı, logo ve iletişim bilgilerini yönetin
PNG/JPG/WEBP, en fazla 5 MB. Kare veya yatay logo önerilir.
0052 şirket ve linki tanımlar. Burada yalnızca kullanıcı adı / şifre girilir. Şifre boş bırakılırsa mevcut kayıt korunur.
Aktif Oturumlar
CRM girişleri + tüm acentelerin WhatsApp / Mail kanalları — tek tek veya toplu kapat
| Acente | İşlem | ||
|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||
| Acente | Kullanıcı | Rol | IP | İstemci | Giriş | Bitiş | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||
Acente Yönetimi
Alt acente kodları, sayfa izinleri ve acente yöneticileri
| Kod | Ad | Personel | Talep | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||
CRM Yönetimi
Giriş başlığı, CRM adı ve sol menü sayfa isimlerini buradan düzenleyin
Kullanıcı adı / şifre formunun üstündeki başlık metnidir.
Sol menü logosu ve tarayıcı sekmesi başlığında kullanılır. Sonunda “CRM” yazarsanız mavi vurgu otomatik uygulanır.
Sol menüdeki görünen adları değiştirin. Kaydetince menü ve üst başlık anında güncellenir.
Giriş Ekranı
Login sayfasının sol panelinde görünecek görseli yükleyin ve yönetin
En-boy oranı 4:5 (dikey dikdörtgen). PNG, JPG veya WEBP formatında, en fazla 8 MB.
- Görsel sol paneli tamamen kaplar
- Metin ve logo görselin içinde olmalıdır
- Kaydettikten sonra login sayfasında anında görünür
Tali Sayfası
Metinleri üstte düzenleyin; alttaki önizleme anlık güncellenir, kaydedince canlıya alınır